Türkiye’nin kontinü polimerizasyondan polyester elyaf üreten ikinci şirketi olan ve geniş eser yelpazesiyle dikkat çeken Koza Polyester halka açılıyor. Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 5-7 Nisan tarihleri ortasında talep toplanacak.
Gaziantep’te 2011 yılında Akınal ailesi tarafından kurulan Koza Polyester, geniş üretim yapabilme kabiliyeti ile birçok farklı dala hitap ediyor. Gaziantep’in parlayan yıldızı Koza Polyester, dokumadan plastiğe, kauçuktan yapay deriye kadar farklı dalların en değerli hammadde üreticilerinden biri olma özelliği taşıyor. Lokal ve küresel müşterilerine yüksek katma pahalı eserler sunma vizyonuyla hareket eden Koza Polyester, sürdürülebilir büyüme için katma bedelli eserler geliştirip üreterek bölümün öncü şirketleri ortasında kıymetli bir güce sahip bulunuyor.
YÜZDE 20,54’Ü HALKA AÇILACAK
Toplam 44 milyon 390 bin TL’lik halka arzın 23 milyon 160 bin TL nominal bedelli kısmı sermaye artırımı, 21 milyon 230 bin TL’lik kısmı ise ortak satışı ile gerçekleşecek. Halka arz sonucunda Koza Polyester’in halka açıklık oranı yüzde 20,54 olacak. Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla talep toplama formülüyle gerçekleştirilecek halka arz sonrasında şirketin ödenmiş sermayesi 216 milyon 160 bin TL’ye ulaşacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’i mevcut kredilerin bir kısmının kapatılarak finansal borcun azaltılmasında kullanılırken, yüzde 25’i ise net işletme sermayesi gereksiniminin finansmanı için ayrılacak.
SEKTÖRÜN İKİNCİ BÜYÜK KAPASİTESİNE SAHİBİZ
Koza Polyester İdare Konseyi Lideri Saim Akınal, dalın ikinci büyük kapasitesine sahip şirketi olarak 2022 yılında 98 milyon 231 bin 930 kg polyester elyaf, 2 milyon 193 bin 944 kg polyester cips üretimi, 3 milyon 683 bin 534 kg plastifiyan üretimi olmak üzere toplam 104 milyon 109 bin 534 kg üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Koza Polyester’in güçlü finansal performansı, hem bölümün hem de coğrafyanın önder şirketlerinden biri olması ve geniş eser yelpazesiyle öne çıktığını söz eden Akınal, global elyaf pazarında beklenen büyümeden Koza Polyester’in de kıymetli bir hisse almasını beklediklerini söyledi. Akınal, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Küresel elyaf üretiminin 2030 yılında 149 milyon tona ulaşacağı kestirim ediliyor. Bunun en büyük nedeni de pamuğun yapay yolla elde edilen tek ikamesi olmasıdır. Ayrıyeten, pandemi sonrasında düzelen ve yükselişe geçen satın alım gücü, nüfus artışı ve kişi başına düşen gelir artışı da bu beklentide tesirli oluyor.”
TÜRKİYE’DE POLYESTERİN YÜZDE 4’ÜNÜ KOZA ÜRETİYOR
Koza Polyester’in 2021 yılında Türkiye polyester üretim ölçüsünün yüzde 4’ünü gerçekleştirdiğini tabir eden Akınal, bu üretim ölçüsü ile Türkiye elyaf dalının önde gelen üreticileri ortasında yer aldıklarını söyledi. Üretimlerinin tamamına yakınını yurt içinde satarak, yerli talebin karşılanmasında kıymetli oyunculardan biri olduklarını tabir eden Saim Akınal, “Koza Polyester’in Avrupa standartlarında ‘Ftalat Free’ eser üretici olması da mevcut pozisyonunu güçlendiriyor. Hammadde gereksiniminin büyük bir kısmını yurt dışından sağlayan elyaf bölümünde faaliyet gösteriyoruz. Mevcut pozisyonumuzun limanlara yakın olması rakiplerimize nazaran lojistik maliyet ve vakit avantajı elde etmemize neden oluyor” dedi.
FARKLI BÖLÜMLERE HAMMADDE SAĞLIYOR
Mevcut eser çeşitliliği ile birçok dala hammadde sağladıklarının altını çizen Saim Akınal, bu sayede az sayıdaki dalın talebine bağımlı kalmayarak, müşterilerinin kesimlerinde oluşabilecek sıra dışı durumlardan kendilerini koruduklarını söz etti. Üretilen eser yelpazesinin çok farklı ve çeşitli dallarda hammadde olarak kullanılması da Koza Polyester’e başka bir avantaj sağladığına dikkat çeken Akınal, güç maliyetlerindeki artış nedeniyle mevcut fabrikanın çatısına toplam 2,70 MW şurası güce sahip güneş gücü santrali kurduklarını söyledi. Montaj etabında olan santralin Nisan 2023’te devreye alınmasının planlandığını tabir eden Akınal, bu yatırımın şirketin maliyet kalemlerinde değerli bir yer tutan elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 16,70’ini karşılamasını beklediklerini de kelamlarına ekledi.
