Dünya genelinde açıklanan makroekonomik bilgiler global hisse piyasalarında oynaklığı artırmaya devam ediyor
ABD’de Tüketici Fiyat Şerifali Escort Endeksi TÜFE eylülde aylık yüzde 0 4 ve yıllık yüzde 8 2 ile beklentilerin üzerinde arttı Değişken güç ve besin fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0 6 İstanbul Escort ve yıllık yüzde 6 6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi Böylelikle çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982’den bu yana kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı
ABD’de TÜFE datalarının akabinde perşembe günü New Ümraniye Escort York borsasında endeksler yüzde 3’e yakın bedel kazanırken analistler bu durumda yatırımcıların enflasyondaki yükselişin sonuna yaklaşıldığı formunda yorumlamasının tesirli olduğunu lisana getirdi
Öte yandan haftanın son süreç gününde New York borsası perşembe günkü karlarının değerli bir kısmını geri verirken kelam konusu düşüşte ABD Merkez Bankası’nın Fed aralıkta da 75 baz puan faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 70 düzeyine yükselmesi tesirli oldu
Halihazırda Fed’in gelecek ayki toplantıda ise 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor
Fed yetkililerinin hafta boyunca yaptıkları açıklamalarda şahin duruşlarında değişiklik olmadığı görülürken yıl sonunda siyaset faizinin yüzde 4 5 ila 5 ortasında olması gerektiğine yönelik fikir beyan edenlerin sayısı artıyor Kelam konusu yönlendirmeler de böylelikle kasım ve aralıkta 75’er baz puan faiz artışına işaret ediyor
ABD’nin tahvil piyasalarında satış baskısı tesirli olmayı sürdürürken ülkede tahvil faizleri 9 haftadır üst üste yükseliyor ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi bu hafta yaklaşık 18 baz puan yükselişle yüzde 4’ün üzerinde kapanırken bu düzey Temmuz 2008’den bu yana en yüksek haftalık kapanış olarak kayıtlara geçti
Ülkede resesyon fiyatlamalarının hala değerli düzeyde olmadığı dikkati çekerken ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosunun getirisi ortasındaki fark yaklaşık 40 baz puanda bulunuyor
Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yüzde 7 2 bedel kaybederek 90 7 dolara gerilerken altının ons fiyatı da yüzde 3 azalışla 1 644 dolara indi
ABD’DE BİLANÇO DÖNEMİ BAŞLADI
ABD’de hisse piyasaları bu hafta karışık bir seyir izlerken gelecek hafta ağır data gündemiyle birlikte ağırlaşacak şirket bilançolarındaki sonuçların piyasaların tarafı üzerinde tesirli olması bekleniyor
Cuma günü açıklanan sonuçlara nazaran ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase Morgan Stanley Citigroup ve Wells Fargo’nun üçüncü çeyrekte elde ettiği net kar geçen yılın tıpkı periyoduna kıyasla geriledi
JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon bankanın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ait yaptığı açıklamada ABD’li tüketicilerin harcama yapmaya devam ettiğini iş fırsatlarının bol ve işletmelerin güzel durumda olduğunu fakat ileride ters rüzgarların olduğunu belirtti
Analistler gelecek hafta ABD’de Tesla ve American Airlines başta olmak üzere 300’den fazla şirketin bilanço açıklayacağını kaydederek bu durumun hem pay bazlı hem de piyasalar genelinde oynaklığı artırmasının mümkün olduğunu lisana getirdi
Açıklanan banka karlılıklarında yüzde 30’a varan gerileme olduğuna dikkati çeken analistler emsal durumun öbür bölümlerde de görülmesinin resesyon fiyatlamalarını güçlendirebileceğini söz etti
Öte yandan ABD Merkez Bankasının Fed son toplantısına ilişkin tutanaklar Fed yetkililerinin fiyat istikrarı maksadına ulaşmak için daha sıkı bir siyaset duruşuna geçilmesi ve bu duruşun sürdürülmesi gerektiğini kararlaştırdığını ortaya koydu
Ülkede açıklanan makroekonomik datalara nazaran Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici inanç endeksi ekimde aylık 1 2 puan artışla 59 8’e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ÜFE eylülde aylık yüzde 0 4 ve yıllık yüzde 8 5 artarak beklentileri geride bıraktı
Bu gelişmelerle New York borsasında S P 500 endeksi haftalık yüzde 1 55 ve Nasdaq endeksi yüzde 3 11 bedel kaybederken Dow Jones endeksi yüzde 1 15 yükseldi
17 Ekim ile başlayan haftanın bilgi takviminde pazartesi New York Fed sanayi endeksi salı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı çarşamba inşaat müsaadeleri konut başlangıçları ve Fed’in Bej Kitap Raporu perşembe günü ise Philadelphia Fed imalat endeksi ikinci el konut satışları ve öncü göstergeler bilgileri takip edilecek
AVRUPA’DA GÖZLER ENFLASYON DATALARINA ÇEVRİLDİ
Avrupa’da İngiltere tahvil piyasasındaki oynaklık ülke hisse piyasalarının bu hafta negatif ayrışmasına neden olurken gelecek hafta gözler başta çarşamba günkü İngiltere ve Avro Bölgesi enflasyon dataları olmak üzere bilgi gündemine çevrildi
Bölgede güç tedarik sorunları enflasyon baskıları ve şahin Avrupa Merkez Bankası ECB esas risk ögesi olmayı sürdürürken İngiltere’de hafta boyunca tahvil piyasalarındaki oynaklık takip edildi
Hafta başında İngiltere Merkez Bankası BoE piyasa işleyişinin tekrar sağlanması hedefiyle başladığı uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin süreksiz alım programını enflasyona endeksli tahvilleri de kapsayacak biçimde genişletti
Bankanın tahvil programını 14 Ekim’de sonlandıracağını duyurmasına rağmen oynaklığın sürdüğü tahvil piyasalarında sağlıklı işleyişin korunması için tahvil alım programına devam edip etmeyeceğine ait belirsizlik korunuyor
Öte yandan İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng’in vazifesinden alındığı bildirildi Kwarteng Twitter’dan paylaştığı ve Liz Truss’a hitaben yazdığı mektubunda vazifesinden alındığını doğruladı
İngiliz hükümeti 23 Eylül de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı Bu durum ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği tarafındaki beklentileri artırarak sterlinin sert kıymet kayıpları yaşamasına neden olmuştu Ekonomik planlara yönelik sert tenkitlerin akabinde hükümet yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti
Alman hükümeti 2022 için yüzde 2 2’lik büyüme beklentisini yüzde 1 4’e çekerken gelecek yıl için resesyon öngördü Buna rağmen ECB Lideri Christine Lagarde bölge iktisadının hala büyüdüğünü ve resesyonda olmadığını söyledi
Bölgede açıklanan makroekonomik datalara nazaran Almanya’da yıllık enflasyonun eylülde yüzde 10 ile 1951’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktığı teyit edildi
Bu hafta İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1 89 paha kaybederken Almanya’da DAX endeksi yüzde 1 34 Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1 11 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0 14 yükseldi
Gelecek hafta Almanya’da salı Zew beklentiler endeksi ve perşembe ÜFE cuma Avro Bölgesi’nde tüketici itimat endeksi bilgileri takip edilecek
ASYA’DA ÇKP’NİN 20 ULUSAL KONGRESİ BEKLENİYOR
Asya tarafında hisse piyasaları bu hafta karışık bir seyir izlerken Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin ÇKP bugün başlayacak 20 Ulusal Kongresi yatırımcıların odağında yer alıyor
ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Lideri Şi Cinping’in ekonomik ve mali zorluklarla gayret edilen bir ortamda sıkıntıların tahliline yönelik vereceği bildiriler yatırımcıların odağında olacak
Bölgede merkez bankalarından gelen açıklamalar hafta boyunca devam ederken Çin Merkez Bankası PBoC ihtiyatlı para siyaseti uygulamasını hızlandıracaklarını ve gerçek iktisada daha güçlü dayanak sağlayacaklarını bildirdi
PBoC döviz piyasası ıslahatını derinleştireceklerini ve yuan esnekliğini artıracaklarını belirterek Büyük kur dalgalanmalarının mutlaka önüne geçeceğiz Yuanın istikrarını koruyacağız açıklamasını yaparken Japonya Merkez Bankası BoJ yetkilileri kur hareketlerini yakından izlediklerini döviz piyasası konusunda uygun adımları atacaklarını tabir etti
Japon hükümeti de dolar karşısında kıymet kaybını sürdüren yeninin yaşadığı spekülatif dalgalanmaya karşı kararlılıkla müdahaleye hazır olduğunu duyurdu
Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında sıfır vaka siyasetini benimseyen Çin’in Şanghay kentinde artan olay sayıları karantina tasalarını beraberinde getirirken ABD idaresinin gelişmiş çiplerin Çin’e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin akabinde bilhassa Hong Kong borsasında satış baskısı arttı
Öte yandan hafta içinde Güney Kore Merkez Bankası siyaset faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan yükselterek yüzde 3’e çıkardı
Makroekonomik data tarafında Çin’de dün açıklanan datalara nazaran eylül ayında enflasyon yüzde 0 3 ile beklentilerin hafif altında kaldı Bu devirde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2 5’ten yüzde 2 8’e yükseldi Çin’de ÜFE ise eylülde yıllık yüzde 0 9 ile iddiaların altında kalırken aylık bazda yüzde 0 1 düşüş kaydetti
Dolar yen paritesi haftayı yüzde 2 31 artışla son 32 yılın tepesine yakın bir düzey olan 148 7’den tamamladı
Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 57 paha kazanırken Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0 09 Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0 90 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 6 50 geriledi
17 Ekim ile başlayan haftanın bilgi takviminde pazartesi Japonya’da sanayi üretimi ve kapasite kullanımı salı Çin’de sanayi üretimi büyüme ve perakende satışlar perşembe Japonya’da dış ticaret istikrarı ve cuma Japonya’da TÜFE bilgileri takip edilecek
YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB’NİN FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ
Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda rekor kapanış gerçekleştirirken gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın TCMB perşembe günkü para siyaseti kararlarına çevrildi
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı gelecek hafta TCMB’nin Para Siyaseti Şurası PPK toplantısında siyaset faizinin yüzde 12’den yüzde 11’e indirileceğini iddia ediyor
Yurt içinde bu hafta açıklanan datalara nazaran cari süreçler hesabı ağustosta 3 milyar 112 milyon dolar açık verirken 12 aylık cari süreçler açığı 40 milyar 889 milyon dolar oldu Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 2 4 yıllık bazda yüzde 1 artış gösterdi Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 4 05 artış gerçekleşti
BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1 66 yararla 3 626 96 puandan tamamlayarak tüm vakitlerin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi
Dolar TL haftalık bazda yatay bir seyir izlerken haftayı bir evvelki haftalık kapanışın çabucak altında 18 5816’dan tamamladı
Analistler BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3 640 ve 3 720 düzeylerinin direnç 3 550 ve 3 480 puanın takviye olarak takip edileceğini kaydetti
Gelecek hafta yurt içinde salı konut fiyat endeksi ve cuma tüketici fiyat endeksi bilgileri takip edilecek
